Аудит клієнтської бази

Коли цей розбір допоможе

Клієнтську базу перевіряємо на цілісність, активність і концентрацію. Об’єднуємо дублікати на належній підставі та відділяємо контакти без покупок від реальних клієнтів.

Визначити, що саме вважається клієнтом

Одна людина може мати кілька контактів, а компанія — кількох представників. Перед аудитом визначають одиницю обліку: покупець, юридична особа чи група компаній. Інакше кількість клієнтів, повторні покупки та концентрація виручки будуть розраховані на різній основі.

Перевірка охоплює походження записів, зв’язок із замовленнями та дату останнього підтвердження даних. Позначка «активний» має спиратися на правило, що враховує цикл покупки. Наявність номера телефону сама собою не підтверджує актуальність контакту або доречність рекламного звернення.

Підготувати реєстр для перевірки

• Ідентифікатори клієнтів і пов’язані записи з різних систем.
• Завершені замовлення, повернення, дати покупок і суми на єдиній основі.
• Відповідального менеджера, статус контактів та зафіксовані комунікаційні налаштування.
• Правила об’єднання дублікатів і поля, які не можна втратити під час перенесення.

Виправляти дані зі збереженням історії

Спочатку перевіряють вибірку підозрілих збігів. Однакове прізвище або спільний телефон не завжди означають одного покупця. Для підтверджених дублікатів зберігають основний запис і переносні зв’язки з угодами, платежами та зверненнями.

Після виправлення звіряють суми замовлень до і після об’єднання. Окремо формують чергу уточнення контактів, заповнення відповідальних і перевірки невизначеної активності. Кожна задача отримує власника та критерій завершення.

Не прирівнювати очищення до зростання продажів

Видалення помилок покращує основу для роботи, але не гарантує повернення клієнтів. Потенціал бази перевіряють на окремому сегменті з визначеною пропозицією, вартістю контакту й фактичною оплатою. Архівні записи не слід автоматично стирати без перевірки їхніх зв’язків.

Передати придатну до роботи базу

Результат аудиту — опис якості даних, правила обліку клієнтів і пріоритетний перелік виправлень. Для повторних продажів визначають доступні сегменти та невідомі параметри. Повноту контактів, частку дублікатів і кількість записів без відповідального надалі вимірюють однаково.

Обсяг, строк і вартість

У пропозиції фіксуємо питання, період аналізу, кількість напрямків, перелік даних, виконавця та склад письмового результату. Дата передачі залежить від доступності матеріалів, їх узгодженості й потрібних інтерв’ю. Обсяг, строк і ціну погоджуємо до оплати.

Оплата — 100% перед початком роботи. Додаткові розрахунки, відновлення обліку та супровід впровадження включаються лише за окремим погодженням. Якщо під час перевірки бракує суттєвих даних, пояснюємо, які висновки можна зробити та що потрібно уточнити.